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浙商證券:重視端側AI硬件生態爆發下SoC的核心作用
來源:證券時報網作者:闕福生2024-12-21 08:51

證券時報網訊,浙商證券研報指出,重視端側AI硬件生態爆發下SoC的核心作用,AI場景對SoC芯片將呈現出量價齊升的需求。1)多模態趨勢漸進,AI端側落地新節點。2024年9月以來,OpenAI發布GPT-o1,其強大推理能力使得人們的關注點更多轉向推理過程;同時新時代的Scaling Law推動大模型的發展將追求更高推理能力,資源也將更多向推理算力傾斜。推理成本的降低以及端側AI的需求將更加強烈。2)AI眼鏡:爆款消費級產品首現,科技巨頭紛紛加碼。目前AI眼鏡可以分為AI、AR、AI+AR三種技術路徑,分別以Ray-Ban Meta、Meta Orion、Rokid Glasses為代表,在售價、功能實現、重量等方面各有側重。除海外科技巨頭Meta、Apple等以外,國內OPPO、百度、小米、閃極等廠商也都紛紛開始布局產品。3)AI耳機:有望再現當年TWS耳機增長趨勢。AI耳機增長勢頭迅猛,根據洛圖科技,2024年8月中國在線電商平臺的AI耳機銷量同比增長763.3%,銷售額增長近14.5倍,預計全年銷量有望突破20萬副,同比增長488.7%。4)AI PC與AI手機:強大功能帶來的本地化的個人智能助手。相較于其他AI硬件,AI PC與手機可以將其理解為個人AI應用的核心,它將整合用戶的所有AI生態,改變所有消費者的使用習慣,重塑使用場景。5)AI生態:圍繞核心設備呈網狀發散,SoC是最重要一環。AI SoC通過NPU等技術升級,將更加聚焦AI處理能力,端側硬件的重要性進一步提升。未來,AI生態下不同設備的地位導致其對SoC需求的側重點不同,功耗、性能、速度等指標不可兼得時,市場上將出現更多品類的差異化產品,不同生態位的廠商都能找到自己的一席之地。建議關注:恒玄科技、中科藍訊、炬芯科技等。

校對:楊舒欣

責任編輯: 劉少敘
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